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中泰证券：AI进入推理时代，看好通信板块投资机会

文章来源：08AI导航发布时间：2025-01-07 13:12:39

中泰证券研报认为，展望2025年，AI进入推理阶段有望驱动新一轮算力需求增长，国内低轨卫星组网开启，看好通信板块投资机会，重视自主可控方向。主线一：AI进入推理时代，重塑网络互联与终端价值。AI推理时代将重塑数据中心产业链，高性能算力网络要求将推动网络技术迭代，超以太网、CPO、硅光、铜连接、AEC等新方案导入，AI集群算力+功耗上升趋势，液冷、高端电源、AIDC结构性需求增加。看好交换机、液冷、光互联、铜链接、电源、AIDC、AIOT细分产业链环节机会。主线二：低轨卫星组网+北斗三代应用，卫星产业发展提速。随着低轨卫星互联网实现0-1阶段跨越，北斗三代应用开启，空间信息产业通信+导航带来增量机会。中长期看，C端应用价值有望释放，促进产业持续发展。主线三：重视运营商红利价值，海风与DCI拉动光电缆向上。

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作为20世纪著名的政治家与思想者,于2023年去世的百岁老人亨利·基辛格生前最后一本书讲的不是国际政治，而是AI——与Google前CEO埃里克·施密特、麻省理工苏世民计算机学院院长丹尼尔·胡滕洛赫尔合著的《人工智能时代

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更新时间：2026-09-15

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